AURIS Advisory pour servir vos intérêts
Depuis sa création, AURIS Finance – banque d’affaires spécialisée en opérations de fusion-acquisition – a mené avec succès plus de deux cents transactions. Fort de notre expertise et sollicité par de nombreux clients, nous souhaitions assister plus largement les dirigeants d’entreprise dans toutes les problématiques inhérentes aux opérations de « haut de bilan ».
À cet effet, nous avons créé une filiale dédiée : AURIS Advisory. Société d’audit, d’expertise et de conseil financier, nous vous accompagnons pour sécuriser vos opérations de « haut de bilan », et intervenons notamment dans :
- – La réalisation de diagnostic précession
- – La recherche de financement
- – L’évaluation d’entreprise
- – La réalisation de due diligences
Qu’est-ce qu’un diagnostic précession ?
Les enjeux attachés à la cession d’une entreprise sont multiples. Avant d’initier cette démarche, un aspect mérite qu’on s’y arrête particulièrement : la définition du cadre fiscal et patrimonial dans lequel s’intègre cette opération. Réussir la cession de son entreprise nécessite au préalable d’avoir une vision globale de sa situation fiscale et patrimoniale. Afin de vous accompagner dans cette démarche et d’optimiser les conditions de votre cession, les équipes d’AURIS Advisory réalisent un diagnostic financier permettant d’adapter les modalités de l’opération au contexte de la cession et à vos objectifs patrimoniaux.
Où trouver mes financements ?
Au cours de la vie de votre entreprise, de nombreux événements peuvent nécessiter l’appel à des financements extérieurs : accélération de la croissance, développement de nouveaux projets ou réalisation de croissance externe. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes (financement bancaire, augmentation de capital, obligations, dettes seniors, etc.) qui auront un impact sur la stratégie future de votre entreprise. Afin d’identifier le financement le plus judicieux, AURIS Advisory vous accompagne dans la définition précise du besoin, des différentes options de financement et des négociations des conditions.
Pourquoi faire évaluer mon entreprise ?
La valorisation d’une entreprise peut être assimilée à la matérialisation financière du travail accompli et de la valeur créée tout au long de la vie de la société. Cette prise de recul peut intervenir lors d’une cession d’entreprise, une entrée ou une sortie d’actionnaires mais également lors de transmission du patrimoine professionnel. Notre approche de l’évaluation financière consiste, dans un premier temps, à analyser l’activité de votre entreprise, son développement au cours des exercices passés et son évolution prévue pour les années à venir. Puis, compte tenu de la structuration financière de votre société, nos experts utiliseront les méthodes d’évaluation adaptées à votre activité et à votre entreprise, afin de définir un avis de valeur le plus objectif.
Dans quel cadre réalisons-nous des audits ?
Vous souhaitez accélérer la croissance de votre entreprise en réalisant une acquisition ? AURIS Advisory sécurise vos opérations en réalisant un audit de la pertinence de l’information comptable et financière, et en vérifiant la sincérité des agrégats retenus dans le calcul du prix d’acquisition (EBE, EBITDA, dette financière nette, etc.) ainsi que leurs retraitements éventuels.
Vous souhaitez céder votre entreprise, AURIS Advisory réalisera pour vous une « vendor due diligence » qui éclairera les acquéreurs potentiels sur la situation financière de votre entreprise, circonscrira le périmètre des négociations et fluidifiera le processus de cession.
